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战略上🥕👿👞，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃👙，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🥭🥾，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💌🍋，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🍌🤍👝，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🤬，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🍈，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💌🍄🧡，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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今年4月🍅，国家卫生健康委等三部门印发《医院免陪照护服务试点工作方案》。方案提出🩱🍉💖👄👗，在各地人口老龄化程度较深的城市等🍏，优先确定在老年住院患者占比较高、免陪照护服务需求较大、工作基础较好的三级医院，开展免陪照护服务试点工作。

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从2013年至2024年历史统计来看👄，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小👚🍋👜，在会议后上涨概率相对较高。在会议后💗🥿🥻🍈，中证1000上涨概率最高👅🍋💛，超过70%💛。

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迴(huí)顧(gù)近(jin)五年，債(zhài)券型基金多次成爲(wèi)公募分紅(hóng)的“主力軍(jūn)”。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2020—2024年，債(zhai)券型基金的分紅總額(é)依次爲1073.28億(yì)元、1579.33億元、1749.63億元、1847.6億元、1805.45億元，在噹(dāng)年(nian)公募分紅(hong)總額中(zhong)的(de)佔(zhàn)比分彆(biè)爲59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

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1、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%👿，处于2016年以来的82.69%分位💌🧄🍑🤬，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月😠🍊🧄，在市场风险偏好整体改善情形下👙👙💯，融资资金或有望继续活跃👗🥭。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息👠🩱💛，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🎒🍍。