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1、⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力(li)和消(xiao)费的(de)韧(ren)性，使得二季度总需求增速(su)进一(yi)步边际改善，使(shi)得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于(yu)较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还(hai)是个股的涨幅(fu)中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今(jin)年的赚钱效应(ying)，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类(lei)似现象在2020年也(ye)出现(xian)过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

2、中美(mei)双(shuang)方进(jin)一步确认了框(kuang)架细节，双方取消了部分限制，但(dan)美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落。5月社零同(tong)比大幅增长6.4%，但我们判断未(wei)来或难(nan)以延续(xu)，下半年消费预计也再(zai)度放缓，详(xiang)见《消费缘何强势？兼论5月(yue)社零》。总体(ti)上下半年基(ji)本面压力将再浮出(chu)水面。