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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🍍🍎💘，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人👿，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大🧄🥭😻👄。

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1、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示🍆💖💓🍄🍏，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL🥦😠、红外器件产品可发挥智能检测😠💗🍏、无触摸手势控制功能；语音蓝牙👢🍋、WiFi 模块产品可发挥控制🩲🥑👄👞👙、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备😈😠🍅🥥？”问题回复👄🥑，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段🩳👗。

2、由于每年例如业绩(ji)预告、两会、政治局会议、业绩考核(he)等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节(jie)性，也可以作为行业选择的参(can)考(kao)。每(mei)年7月，相对较高(gao)概率出(chu)现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化(hua)工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。