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5月降准降息后👅，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期🍇🌽🍊💖、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后👚🍎。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能。

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从热(re)点概(gai)念来看，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒(chao)股软件指数、金融科技指数、数字货币(bi)指数、跨境支付指(zhi)数、财税数字化(hua)指数；表现最差(cha)的5大概念(nian)依次为(wei)油气开采指数、航(hang)运精选指数(shu)、天然气指数、白酒指数、银(yin)行精选指数。

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此外💝👗😠，模型还适用于海洋机器人操控与水下具身智能等关键场景。“依托大模型的代码自动生成能力👗，只需输入一句自然语言指令，OceanGPT 即可生成对应的机器人操控代码，实现下发👡、部署和任务执行。未来🧡💋💖💝🩱，我们希望即使是非专业人士🍒😻👄，也能通过语音指令驱动水下机器人完成复杂任务。”沧渊研发团队负责人💋💗😻🍇、浙江大学计算机学院教授陈华钧介绍。

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美股上周五表现向好🍌👞💔，美国最新通胀数据显示当地物价仍然受控，标普500指数及纳指创出历史高位，三大指数均录得升幅收市🍄🥕。美元低位略为反弹，美国十年期债息回升至4.27厘水平👿，金价及油价继续调整🥑🍑🍄。

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1、我们在中期策略报告中描述(shu)了本轮市场进入牛市阶段(duan)II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻(luo)辑是消(xiao)灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意(yi)义上的(de)新常态，总(zong)需求增(zeng)速结束三(san)年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代(dai)，A股自由现金流收(shou)益率(lv)不断提升(sheng)。而2018年以来，在(zai)经济结构调整和资产荒的大(da)背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利(li)差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金(jin)流和SIRR相(xiang)对无风险(xian)利(li)率利差收敛下(xia)行对应的就是估值的提升(sheng)。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本(ben)轮增(zeng)量资(zi)金的正反(fan)馈机(ji)制，不仅会对(dui)市场走势产生显著影响，也会对市场风格(ge)的演变起到(dao)关键作(zuo)用。这个逻辑(ji)之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是(shi)重要(yao)的选股方向

2、美国关税的打击可能会破坏日本疲弱的(de)经(jing)济复苏。低迷的私人消(xiao)费已经导致这个世界第四(si)大经济体在今年(nian)第一季度出现了一年来(lai)的首次萎缩。