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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以(yi)及高频(pin)景气指标或(huo)能(neng)为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或有(you)改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续(xu)两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性(xing)或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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2、6月重要政策梳理：据不完全统计😈，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力💖👿；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🤍🥦，6月18日，在陆家嘴金融论坛上💋👝，央行，证监会💔👿，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面👄👞，6月围绕新质生产力，数字经济🥒，整治内卷等政策持续发布🍊💌。