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从(cong)库存来看，五(wu)大品种、螺纹、热卷、中板、冷轧及非(fei)五大材库存同比(bi)分别下降23.78%、30.03%、17.76%、20.05%、7.28%和8.8%，库存全面(mian)处于低位(wei)水平，一方面(mian)反映出当前现实供需矛盾并不突(tu)出，另一方面也显示市(shi)场普遍谨慎(shen)的心理(li)，低库(ku)存对钢价仍有较强支撑。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🥦👜👜，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🍒🍍🩲，中高端芯片需求旺盛👢🥿👿，存储器供不应求😻🥭👘😡，价格大幅上涨💛，DDR4价格季环比超150%👡🧄，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍑🍆、5月集成电路产量及出口量攀升🎒，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖💟👢，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👘💘👡，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🍍🧄👙💋，二季度盈利或超预期。

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1、由于每年(nian)例如业绩预告、两会(hui)、政治局会议、业绩(ji)考(kao)核等等具有季节性(xing)效应，每个月的行业有一定的季节性(xing)，也可以(yi)作为行业选择的参考(kao)。每年7月，相对(dui)较高概率出(chu)现超额收益的行(xing)业(ye)主要(yao)集中在国防军(jun)工(gong)、农林(lin)牧渔(yu)、基础化工、美容护理、社会服务、有(you)色、钢铁等。

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