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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🥬，今年进一步攀升至5%👗🍒🥾。市场上的赚钱效应在不断积累👗💌🥭。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🥾。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回👗💋💓🍈，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🥝👞💝，一旦在某种因素推动下🥥，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入🥭，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II👠😻😻。这一阶段🍊🤍💝😻，指数有望持续上行，当时空间最大💘🍑💔🧡、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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齐翔腾达公告🍊🍄💔🩳，为确保甲乙酮装置的安全、平稳运行👗🥑🍌，计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修🥿💕👢，预计停车检修时间60天。公司将根据装置检修改造的时间进度🧡👅💞，陆续恢复生产。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量🍎🍉💌🩱，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响。

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1、玻璃方面🥭👛，我们认为现在的下跌趋势仍旧没有扭转🍇🥭🥾👿，需要看到玻璃产能的去化才能见底💋👙，但是玻璃产能去化又需要见到全行业亏损，且由于成本仍有下行预期😈😡👗🍈🍌，成本支撑也存在坍塌风险🍄🥝💌，因此去产能所需时间可能会比想象中更长💕🎒🍓。同时产能去化后🤍🍓🍍👢🍎，价格可能经历一段时间的快速反弹，但是只要需求预期无法扭转，期货盘面价格可能仍旧受到压制。

2、战略上🍋，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥕🍍🥬🩳、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🌽💞💕🥒，后续有望迎来全面牛市🥦👚🍉🍓。但战术层面🥭🤍，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🥭👞，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💔💝。与此同时，更重要的是2014年二季度🎒，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购👜🍊。2020年7月突破后形成的牛市😡👞🤍，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍈🥔，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💞👠🧄👜，二季度开始盈利快速上行💛。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍊🧡🍄🥿。