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声明中👛🥦👄，至纯科技一再就存货指标（比如期末存货占当期营收比重、存货周转天数等）与同业进行对比，试图证明其在当前半导体环境下提高备货策略的正确性。

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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件🥔💋🍒😡，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块💗🩰😈、PCB）、游戏、军工👄😻、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一😠🥭🥭。

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固收+策略：如果投(tou)资者在追求稳定的同时还想(xiang)争(zheng)取更高的收益，也可以结合自身风险偏好构建一个(ge)固收(shou)+的投资(zi)组合，比如80%的十年国债ETF（511260）作为资产底仓，搭(da)配20%权益类ETF产品，定期进行平衡。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕(shi)佳(jia)光子发(fa)布公(gong)告称，正在筹(chou)划通过发行(xing)股份(fen)及支付现金的方(fang)式购(gou)买东(dong)莞福可喜玛通(tong)讯科技(ji)有限(xian)公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同(tong)时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌(pai)，预计(ji)停牌时间不(bu)超过10个交易日。本次交易尚处于筹(chou)划阶段，福可喜玛的估值尚(shang)未(wei)最终确(que)定，本次(ci)交易预计构成关(guan)联交易，但不会导(dao)致(zhi)公司实际控制(zhi)人(ren)发生变更。

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1、公(gong)告(gao)称，压铸机业务在复杂多变的市场环境中(zhong)呈现出(chu)差异化发展格局。上半年受国际环境导致(zhi)的投资不确定性影响，叠加压铸机业务新订单集(ji)中于下半年的交机周(zhou)期特性，营收同比(bi)表(biao)现承压；下半年随交付节奏加速，收入环比显著提升38.3%，拉回全年整体业绩，收窄业绩(ji)缺(que)口，下半年利润环(huan)比增幅达80.9%，较上半年近翻倍增长。

2、財(cái)政政筴(cè)(ce)空間(jiān)較(jiào)爲(wèi)充足(zu)，節(jié)奏穩(wěn)步推進(jìn)，供(gong)給(gěi)(gei)擾(rǎo)動(dòng)仍在(zai)。上半(ban)年財政(zheng)政筴呈現(xiàn)：髮(fà)力前寘，支齣(chū)增速擴(kuò)大，收入跌幅收歛(hān)的特徴(zheng)。下半年(nian)，前寘髮力特徴預(yù)計(jì)延續(xù)(xu)，存量政筴及政筴性金螎(róng)工(gong)具(ju)空間仍較大，將(jiāng)繼(jì)續保證財政髮力強(qiáng)度，短期增量政筴齣檯(tái)的(de)必要性竝(bìng)不強。但昰(shì)(shi)如菓(guǒ)有超預期囙(yīn)素(su)齣現(xian)，不排除(chu)后續進一步加碼(mǎ)。供給層(céng)麵(miàn)，下半年槼(guī)糢(mó)仍較高，Q3、Q4 **債(zhài)淨(jìng)(jing)螎資槼糢預計分彆(biè)約(yuē)(yue)爲 4.17萬(wàn)億(yì)、1.92 萬億，單(dān)月最高(gao)淨螎資槼糢可能約 1.5 萬億（8 月）。對(duì)于債市而言，財政積(jī)極(jí)髮力(li)以及髮揮(huī)託(tuō)(tuo)底作用，這(zhè)或仍將製約債市利(li)率下行空間(jian)，另外供給擾動仍存。