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上游低开(kai)工(gong)状态难以长期维持，利润的修复也将驱动(dong)厂家复(fu)产，随着钢(gang)材产(chan)量的下滑，市场供需缺口(kou)趋于回补(bu)、库存的消化难度进一步增加，短期价格上涨存在阻力。随着旺季的临近、钢材重回增产(chan)周期(qi)，硅铁去库进(jin)程有望加速，估值存在(zai)修复空(kong)间；但旺季结束后钢材再次进入减(jian)产周(zhou)期，下游刚需的收缩将使得硅(gui)铁价格的上方压力趋增。整体(ti)来(lai)看，行业产能长期过剩背景下、供需关系的改善仍将依赖厂家端的(de)控产情况，下半年硅铁估值存在修复机会(hui)，但价格的反弹高度或将较为有限(xian)。

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“6月(yue)脉冲”在本(ben)周集(ji)中(zhong)演绎，主因是(shi)人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自(zi)24年12月开始人民币汇(hui)率与万得全A走势在(zai)绝大多数(shu)时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结(jie)构上(shang)也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇(hui)率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均(jun)是乐观因素占优。

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1、唐晨：港股(gu)整體(tǐ)有朢(wàng)呈現(xiàn)震(zhen)盪(dàng)曏(xiǎng)上的趨(qū)勢(shì)。在上半年積(jī)纍(léi)了較(jiào)高收益、風(fēng)險(xiǎn)偏好水平也(ye)較高(gao)的情況(kuàng)下，堦(jiē)(jie)段性調(diào)整昰(shì)郃(hé)理的。預(yù)計(jì)四季度有估值切換(huàn)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)(shi)，資金麵(miàn)可能(neng)有更多(duo)的邊(biān)際(jì)變(biàn)化。

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