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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或(huo)持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及(ji)高频(pin)景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域(yu)主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消(xiao)费(fei)电(dian)子、运(yun)营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费(fei)服(fu)务(wu)领(ling)域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容(rong)护理等零售领(ling)域盈利有(you)望(wang)持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需(xu)求稳健增长(zhang)或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份(fen)景(jing)气较(jiao)高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和(he)信息技术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游(you)制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额(e)四(si)周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售累计(ji)同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月份(fen)行业配置方面重(zhong)点围(wei)绕中(zhong)报业绩(ji)预期(qi)增速较高或(huo)者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐(jian)重点关注(zhu)：电子(zi)（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算(suan)机等。

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那么此时，市场选择(ze)的共性特征，就是在那个时代盈利增(zeng)速相对较(jiao)高，同时(shi)还因为渗透率(lv)较(jiao)低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市(shi)阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团(tuan)”，资金(jin)正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不(bu)容易受到估值约束的行业(ye)，也就(jiu)是说，就算估值因为(wei)资金行为出现一定程度的泡(pao)沫化(hua)是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的(de)主线或者赛道进行投(tou)资。

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埃(ai)斯顿(dun)：公司已于2025年6月27日向香港联交所(suo)递交了发行境外上市外资股（H股）并在香(xiang)港联交所主板挂牌上市(shi)的申请，并于(yu)同日在香港联交所网站刊登了(le)本(ben)次发行并(bing)上市的申请(qing)资料。

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