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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市👘🥥🥝🥭。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🩱，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💗🥒🥝，突破前可能还需要震荡一段时间👘🍒💟。2014年7月突破后的牛市👠👠，事后来看并不是盈利的牛市💌👢🥥😡。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时💕😡，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🤬🩰🥥，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💋，二季度开始盈利快速上行🧡🤍💋🥻。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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操作方面，银河证(zheng)券(quan)建议投(tou)资者，中期维(wei)度下（7月至8月）半年报依然是(shi)很重要的逻辑链，业绩(ji)披露期建议关注业绩确定性相对较(jiao)高的方向。而短线交易则需关注成交额，只(zhi)要流动性(xing)是充沛的，一些代表未来趋势的方向可能保持更高(gao)的风险偏好。

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本周市场各指(zhi)数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨(zhang)5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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结合自上而下行(xing)业产(chan)能出清、新消(xiao)费崛起与定量评分结果(guo)，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等重点行业。

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1、进入7月后，综合业绩(ji)披露期效(xiao)应(ying)、海外流动性环境变(bian)化、增(zeng)量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对(dui)短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到(dao)“用(yong)好用(yong)足(zu)存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘(pan)风格相对占优，成(cheng)长价(jia)值风格或(huo)相对均(jun)衡(heng)。对7月的风格指数推荐如下(xia)：

2、知道自己(ji)能力圈有多大或者说知道自己能力圈的边界在哪里(li)，要远(yuan)远(yuan)重要过能(neng)力(li)圈有多大(da)，这也是人们能看到很多(duo)很“聪明”的人投资表现长期(qi)不好(hao)的原(yuan)因(yin)。当然，这些“聪(cong)明”人会把别人的成功或自己的不成功归结于(yu)运气或accidents（意外），而且他们总(zong)是能够(gou)很“聪明”地(di)找到办法让自己(ji)认为(wei)确实(shi)如此。《功夫熊猫1》里说“There are no accidents（世事(shi)无偶然）”其实是蛮有道理的。（2013-02-01）