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1、上半年油(you)价震荡呈现重心下移的节(jie)奏，年内高点在1月见到，6月在伊(yi)以冲突的影响下价(jia)格再度(du)上行，创下年内次高点。其中布油的运行区间为82.63-58.4美元/桶，WTI的运行区(qu)间为79.39-55.12美元/桶，SC的运行区间为639.5-443.7元/桶。在供应增加与需求增速乏力的双重(zhong)制约下，油价重心(xin)下移，而随着中东地缘(yuan)局势的波动油价地缘溢(yi)价先上升再度回落。

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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)(xian)著(zhu)低于美(mei)國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指(zhi)數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)(wei)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預(yu)測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)(ye)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超(chao)5%。相較于A股，恆(heng)生(sheng)A/H溢價(jià)指數約(yuē)(yue)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存(cun)。中長(zhǎng)(zhang)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金(jin)持續(xù)流(liu)入，正重塑港(gang)股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐(zhu)步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收(shou)窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)(ling)域的技術(shù)(shu)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重(zhong)估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

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1、而(er)无论是重股高内(nei)在回报率权重股，需要财报数(shu)据的支(zhi)撑，还需要财务数(shu)据进一步增强，经(jing)营性现金流继(ji)续(xu)改善，同时资本(ben)开支呈现下降趋(qu)势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善(shan)的预期，进一步提升A股的自由现(xian)金流(liu)收(shou)益率和市(shi)场吸引力。在回(hui)报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力(li)度。

2、今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水(shui)平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月(yue)末上行0.60x。