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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露(lu)窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政(zheng)策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右(you)，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有(you)利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面(mian)，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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2、房地产投资跌幅继续扩大。需求端政策不断放松，但消费者选(xuan)择(ze)“现房(fang)销售模式”，“现房销售模式”意味着房企高周转模式的终(zhong)结，房企资(zi)金回笼滞后，且与之相配套的各类(lei)政策尤其融资政策尚未明晰，对房(fang)企(qi)资金有明显影响(xiang)。此(ci)外，从产业链来(lai)看，现房销售使得房企拿地开发更加(jia)谨慎，加大土(tu)地出让难度，土地成交量价(jia)将会承压，不利于(yu)缓解地方财政压力。4月政(zheng)治局会议提出加力实施城市更新行动，后续关注重点(dian)在(zai)于城(cheng)市更新的资金能否有增量支持，以及关注与房(fang)地产发展新模式相适(shi)配的融资制度的出台。