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海润(run)所与金洲慈航签订《专项法律服务协议》，提供本次购买资产并募集资金涉及的(de)尽职调查、制作法律意见书等法律(lv)服务，业务收(shou)入为84.91万元。项目承揽人、总负责人为张(zhang)圣怀，项目(mu)签字律师为张亚全、何东旭。相关期间内，海润所为该项目先后出具了10份法律意见。海润所出具的文件中未披露前(qian)述丰汇租赁的(de)关联关系及关联交易情况(kuang)，存在重大遗漏。

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“6月脉冲(chong)”在本周(zhou)集中(zhong)演绎，主因是人民币的(de)不(bu)断升值。我们在近期报(bao)告中反(fan)复强调这一点：自24年12月开(kai)始人民币汇率与(yu)万得全A走势在绝大多数时间内(nei)同步，汇率成为了决定大势(shi)的(de)主(zhu)变量。结构(gou)上(shang)也(ye)同样沿着我(wo)们及近期提示的“弹性(xing)”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业(ye)如TMT、军工、电新(xin)等表(biao)现(xian)亮眼。汇率将决定后续脉冲行(xing)情的(de)延(yan)续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素(su)占(zhan)优。

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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目，规划扩建总产能为40万片/月🍈💗🍏🧡，其中首期建设产能为20万片/月🍏🥒🍒🌽，首期投资预计不超过5亿元🥥👅🍏🍌。

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近期A股科技板块强势(shi)反弹(dan)，背后是宏观风险缓(huan)解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势(shi)超市场预(yu)期平(ping)息，大幅缓解(jie)市场地缘政(zheng)治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环(huan)境改善，全球(qiu)权益(yi)资产价格(ge)上涨；另一方面，特(te)朗普近期在外交政策上的(de)表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场(chang)对其潜在(zai)执政不确定性的(de)担忧(you)，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原(yuan)因，故近期美元(yuan)资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债(zhai)收益率回落，形成与一(yi)季度全球资产组合相对的“反向(xiang)组合”。美债收益(yi)率下行和纳斯达(da)克指数走(zou)强，不仅从流动(dong)性角度(du)为(wei)A股提供支撑，也通过(guo)科(ke)技股估值和情绪的(de)外溢效应(ying)利好A股科技板(ban)块(kuai)。

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1、6月土(tu)地成交(jiao)溢价率(lv)月(yue)环比下行，30大(da)中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值(zhi)月环(huan)比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日(ri)均值为27.20万(wan)平方米，月(yue)环(huan)比(bi)上行6.4%。1-5月份(fen)房(fang)屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣(jun)工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额(e)、商品房销售面积(ji)累计同比(bi)降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅(fu)扩大(da)，房地(di)产开发资(zi)金来源累(lei)计同比降幅扩大(da)。

2、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥻💓，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🥔，整体超预期改善🩲🧡🥔🥥；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业🍌💖💯、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升😈👞👝，我们参考工业企业盈利🍉🧡🥥💛、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💕👗💓。具体如下：