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本周，基本面因子在各行业表现分化🧅👠，净资产增长率因子👗👜🍅、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中🌽🧄🩲，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显👗🍓🍅🥬。市值风格上，本周综合😡🥭🧅、通信行业大市值风格显著。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👜🎒、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💞🥑💛，当下仍处于第二轮高低切周期中👚👘🧅。以月度-季度维度的轮动视角看😠，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥔🩰🥦、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🤍，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🍓🍎，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍑🥿🍑、电网设备、工业金属👢👛、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🍑🍋🍌、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👙🩱。胜率方向，结合估值🥝🍇、拥挤度位置💗🥑🍑👡，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💖🍑🥔，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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港仔机器人（00370）公布截至2025年3月31日止年度业绩，持续经营业务收益约1.16亿港元🍈🍄🩲，公司拥有人应占年内亏损约1.38亿港元。于2025年3月31日💓💘，该集团的权益及流动资产净值分别约为6.17亿港元及约6070万港元🍋🥔，有银行结余及现金约4610万港元💝。

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但到了20日，包括伊朗***共和国通讯社🍍👚💛👞🍉、塔斯尼姆通讯社和法尔斯通讯社在内的多家伊朗媒体纷纷报道，沙姆哈尼并未死亡，而是在袭击中“严重受伤并被送医治疗”👚，现伤情已趋于稳定。沙姆哈尼还发表了一封致哈梅内伊及全体伊朗人民的***🍒🌽，宣布自己“还活着💔🥥🩰，并随时准备牺牲自己”。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各(ge)类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的(de)震荡市类似，后续有望迎来全面牛市(shi)。但战(zhan)术层面，对比之前震荡市升(sheng)级为全面(mian)牛市临(lin)界点(dian)（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观(guan)高(gao)频(pin)数据(ju)和新增政策的催(cui)化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间(jian)。2014年7月突破后的牛市，事(shi)后来看并不是盈利的牛(niu)市(shi)。但在指数刚突破的2014年(nian)7月，经济指标出现了连续多个月的持(chi)续反弹(dan)，比(bi)如(ru)2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时(shi)，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地(di)放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲(chong)击的(de)一季(ji)度是盈利阶段性低点，二季(ji)度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也(ye)从2020年(nian)疫情(qing)后持续(xu)上行。

2、6月29日晚间🩲🩳😈💋，新乳业（002946）公告🥿💋🥥🥔，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股，即不超过公司总股本的3%🍉👢🍄。