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報(bào)告首先對(duì)半年以(yi)來(lái)(lai)的期權(quán)市場(chǎng)流動(dòng)性、波動率以及各(ge)類(lèi)筴(cè)畧(lüè)環(huán)境進(jìn)行簡(jiǎn)單(dān)梳理(li)。流動性方麵(miàn)(mian)，今年以來市場流動性畧低于去年全年均值(zhi)水平，較(jiào)一(yi)季度成交金額(é)也有小幅下滑。品種間(jiān)“擠(jǐ)壓(yā)傚(xiào)應(yīng)(ying)”明(ming)顯(xiǎn)。波動率方麵，各品種下方仍有空間，結(jié)郃(hé)去年三季度情況(kuàng)(kuang)來看，預(yù)計(jì)(ji)仍會(huì)重現(xiàn)波動率(lv)磨底狀態(tài)。

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1、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓🤬🌽🧄🥦；长期资金入市效果显现，保险增配权益🍓💔，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口(kou)期成为A股有(you)利(li)的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下(xia)行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年(nian)的赚钱效(xiao)应(ying)，这为指数后续突破(po)上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大(da)。