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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产(chan)业结构优异，港股新经济结构占比高(gao)，互联网(wang)、新消(xiao)费、创新药、新能源车(che)等产业趋势向上，优质(zhi)公司形成基本面与估值“双击”；二(er)是(shi)港(gang)股大(da)权(quan)重(zhong)分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有(you)超7%的股(gu)息率，A/H折价快速(su)收敛；三是流动性充裕，香(xiang)港银行同(tong)业拆借利率（HIBOR）快速(su)下行，港(gang)股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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从中长期角度，我们建议以周(zhou)期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的(de)进展（国内外大模型的持续迭代、算(suan)力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的(de)落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶(shi)等赋能），国(guo)产替(ti)代周期下相关产业链的(de)自主(zhu)可控（国(guo)产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电(dian)路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效(xiao)（光伏、风电、储能、氢(qing)能、核电(dian)），电动化智(zhi)能化大趋势下电动(dong)智能汽车渗透率增加。

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最(zui)终6月指数(shu)先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中，上证指(zhi)数上涨2.3%，沪深300上涨(zhang)2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指(zhi)数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科技(ji)龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居(ju)上(shang)，表现相对较好。消费龙头跌(die)幅较大。

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1、此前的6月24日，中国稀土公告(gao)披露，公司于(yu)近日收到非独立董事(shi)杨国安、董贤庭、郭惠浒提交的书面辞职报(bao)告(gao)，辞职报告自送达董事会(hui)之(zhi)日起生(sheng)效。杨国安因工作原因申请辞去公司第(di)九届董事会董事长(zhang)、董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务，董贤庭、郭惠浒因工作原因申请辞去(qu)公司第九届董事(shi)会董(dong)事以及(ji)其在董事(shi)会各专门委员会(hui)的相关职务。辞职后，杨国安、董贤庭、郭惠浒均不在公司担任任何职(zhi)务，其确认与公司董事会无(wu)不同意见，亦无任何(he)其他事项需要(yao)提请公司股东关注(zhu)。截至本公告(gao)披露(lu)日，杨(yang)国安、董贤庭(ting)、郭惠浒均未持有公司股份。

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