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展望后市，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛(niu)市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。

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展望7月，中旬(xun)会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科(ke)技创(chuang)新和扩内需(xu)政策驱动下(xia)，整体超预期改(gai)善；增速相对较高(gao)的行业(ye)主要集(ji)中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提(ti)升，我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。具体如下：

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TMT領(lǐng)(ling)域在AI創(chuàng)新持續(xù)(xu)驅(qū)動(dòng)下，二(er)季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)(ye)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)(guo)集成電(diàn)(dian)路對(duì)美齣口依顂(lài)(lai)度較低，集成電路齣(chu)口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)(dan)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體(ti)、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域(yu)維(wéi)持較(jiao)高(gao)景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改(gai)善。

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有券商人士分析称，此(ci)次直(zhi)接收购福可喜玛(ma)控股权，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控。此外，随着AI数据中心带宽密(mi)度快速提升，光(guang)纤链接需求旺盛，带(dai)动MPO高(gao)密度光(guang)纤连接器快速(su)增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的(de)核心(xin)构(gou)造元素，其需求也呈现快速增长。

活动说明：国产成人精品久久亚洲高清不卡

1、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👙🩰；市场震荡上行🥔🩳🥦👚，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍑🍏；IPO发行规模小幅回落👡，再融资规模持平前期👛🩱，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面💕，各类增量资金相对均衡👘。

2、在集聚区建设推进会上💟，闵行区、临港集团、上海国**司、华山医院签署了集聚区共建协议。支持脑机接口集聚区建设的专项政策发布💟🍄，上海市脑机接口临床试验与转化重点实验室揭牌，华山医院脑机接口临床试验与转化创新联合体启动建设👗🥕🧅🥔，全国颠覆性技术创新大赛脑机接口锦标赛正式开赛🍊🍅🥬，司南脑机智能超级孵化器、脑机接口概念验证平台🥒、脑机接口产业联盟长三角产业创新中心和首批企业入驻集聚区，脑机接口未来产业基金矩阵发布🥻🍇💓。