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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🤬👗，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速💝🥥；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4🍊🤍💌、5月分别增长20.2%🍈、33.4%🎒。此外算力租赁订单持续落地🩱😡，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体🥑🍉、光学光电子🍇😡、运营商💛👡、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🍆💟。

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6月ETF资金整体延续净赎回👛，但净赎回规模有所收窄🍎🧅💖，结构上以宽基指数ETF赎回为主👡。6月ETF净赎回100亿份💯💟🍋👗，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元🩳👞，行业类ETF小幅净流入43亿元🥬🍆👛，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月💕，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具🍓🍒🍍🥕，行业类ETF有望继续活跃🧄👘🩰。

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4、库存端：棉花商业库存持续下降，目前位于近年来同期低位水平，纺织企业产成品库存仍在逐渐累积，织厂原材料库存处于偏低水平💛🩳，终端纺织服装、服饰业产成品库存同比仍然为正，但增幅逐渐开始下降💛💛。

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公告显示🥭🍉😻，购买浩鲸科技控制权事项尚处于筹划阶段，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东💘🍓，包括：南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）💞🥭👠👚、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）💖👘👜🧅、厦门悠昂股权投资合伙企业（有限合伙）🥥🥝👅、南京午宥股权投资合伙企业（有限合伙）😡🍋。最终确定的交易对方，以公司后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。

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1、中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车🍒😠🥿🩲👘、家电🍍🥦🥿、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏🍈🍉。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏💋。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

2、易方达(da)基金指(zhi)数研究部总(zong)经理庞亚平表示(shi)，前期的市(shi)场主(zhu)线目前估值已在高位磨顶，预(yu)计未来市场交易的主线将回归经济复苏进度。在复苏初(chu)期，大盘价值类资产或体现出更强韧性。具体标的配置上，建(jian)议关注业(ye)绩确(que)定性较强的核心资产，沪深(shen)300与中证A500代表的大盘风格指数具备长期配置价值(zhi)。