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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍈，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥬👄🥾，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥾，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥝。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🥦👡，推动全球电气化进程全面加速东移😠，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🥿🍈👙，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍅🩰，有望接力创新药和新消费的行情👛👘👞。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正(zheng)收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动(dong)率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场(chang)表现为小市值风格；盈利因子获(huo)取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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目前来看，全球贸易和(he)关税冲(chong)突迎来(lai)新的时间节点，7月9日(ri)是83国“对等关税”暂缓期的截(jie)止日，若未延期，部(bu)分国家税(shui)率或升至25%。从目前美国对(dui)关税(shui)的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今(jin)年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐(jian)趋于(yu)缓和。伊(yi)朗以(yi)色列军事冲突趋(qu)于缓(huan)和，虽然有反复，但是整体来看(kan)对(dui)资本市场的影响(xiang)进(jin)一步降(jiang)低。A股面临的外(wai)部环境扰动降低(di)。

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