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🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋势跟随，更优(you)的策(ce)略是(shi)低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧(jiu)是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春(chun)季(ji)行情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二(er)轮高低切(qie)周(zhou)期(qi)中。以月度-季度维(wei)度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升(sheng)或具备后续催化的板块】具备关注价(jia)值，除我们自5月以来持续强调的军工、风(feng)电、游戏已陆续兑现外(wai)，后续建议关注半导体、电(dian)池（固(gu)态电池主题(ti)）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒等板(ban)块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲(chong)加速、股债息差性价比进一步降低后(hou)，也需警(jing)惕银行(xing)板块的短期波动(dong)风(feng)险(xian)。胜(sheng)率方向，结合估值、拥挤度位置(zhi)，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、此前，還(hái)有一位囙(yīn)車(chē)禍(huò)造成頸(jǐng)椎(chui)脊髓損(sǔn)(sun)傷(shāng)、導(dǎo)緻(zhi)手部(bu)無(wú)灋(fǎ)抓握、無灋站立的38歲(suì)患者，在(zai)華(huá)(hua)山醫(yī)院接受腦(nǎo)機(jī)接口植入手(shou)術(shù)(shu)后，可在氣(qì)囊手(shou)套輔(fǔ)助下(xia)用手(shou)挐(ná)起(qi)桮(bēi)子喝水(shui)，被稱(chēng)爲(wèi)“用意唸(niàn)喝水”。這(zhè)也昰(shì)上海第一例(li)、全國(guó)第三(san)例(li)腦機接口臨(lín)牀(chuáng)試(shì)驗(yàn)。

2、⚑风格与(yu)行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好(hao)用足存(cun)量政策(ce)，加力实施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会议的表述变(bian)化(hua)。第(di)四，市场(chang)交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层(ceng)面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶(jie)段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和(he)赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选(xuan)择层面(mian)，7月重点关(guan)注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新(xin)药。