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结合自上而下行业产能出清👜🧅👗🥭🍄、新消费崛起与定量评分结果👚🥕，本期推荐关注电子（半导体）🍇、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属😠、贵金属、小金属）、计算机等重点行业。

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🏮行业配置层面💖，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥕，善用赔率思维🧅🧄👅。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍒🤍💗🥥，分别以25/3/20💖、25/6/12为界🥾，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💟，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍆🧅、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🩰👢🧄，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👛💖💝💝、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体😈👞🧡🥕、电池（固态电池主题）、电网设备🥕🩱👛🌽💛、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👡🍑🥬，资金脉冲加速🎒、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥾，以及近期明显涨价的存储、小金属🥻🍓🥝。

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