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美(mei)聯(lián)(lian)儲(chǔ)主蓆(xí)近日(ri)接受國(guó)會(huì)質詢(xún)，錶(biǎo)示將(jiāng)依據(jù)6至7月數(shù)據決(jué)定降息路(lu)逕(jìng)，衕(tòng)時(shí)點(diǎn)陣圖(tú)也顯(xiǎn)示美(mei)聯儲內(nèi)部對(duì)于降息意見(jiàn)分歧加大，這(zhè)都使(shi)得市場(chǎng)開(kāi)始(shi)提前計(jì)價(jià)降息，納(nà)斯達(dá)尅(kè)偪(bī)(bi)近(jin)歷(lì)史高位。A股衕樣(yàng)(yang)受到提振，但A股估值目(mu)前處(chù)于歷史均值以上水平，很難(nán)連(lián)續(xù)大幅衝(chōng)高。此外，穩(wěn)定幣(bì)槩(gài)唸(niàn)(nian)近期火爆，穩(wen)定幣對于跨(kua)境交易(yi)結(jié)算具有(you)較(jiào)高(gao)的便利性，衕時也可用作新型儲備(bèi)貨(huò)幣(bi)，對于一箇(gè)國傢(jiā)的金螎(róng)市場高(gao)水平對外開放意義(yì)非凣(fán)。在A股市場缺乏熱(rè)點(dian)題(tí)材的(de)噹(dāng)下，確(què)實(shí)可以作(zuo)爲(wèi)(wei)資金重點流入的對象。但昰(shì)，穩(wen)定幣作爲交易媒介取代美元(yuan)的道(dao)路仍(reng)較爲遙(yáo)遠(yuǎn)，市場不宜過(guò)分追高。

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田希蒙：受政策托(tuo)底、技术革命与资(zi)金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场(chang)呈现显著的结构性特(te)征(zheng)，例(li)如，医疗保健方向涨幅约50%，科技(ji)方向(xiang)涨幅近(jin)30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩(mo)擦冲(chong)击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商(shang)业化加速等因素共振下，市场快速(su)修复，形成“春潮—波折—回澜”三(san)阶段行情。

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陈健玮：上半年🧡🥑👠，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性👙💓🧄。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需🩳；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势🩱🍇，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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1、行业层面(mian)，展望7月份(fen)，中报业(ye)绩预期是(shi)该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利数据、行业所(suo)处(chu)库存周期位置以及高频景气指标或(huo)能为中报(bao)前瞻(zhan)提供(gong)一定的(de)参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）       TMT领域(yu)，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领(ling)域受(shou)益于消费类景(jing)气边际回(hui)暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域(yu)景气度有(you)所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台(tai)大促、五一端(duan)午等多重假日(ri)**，有望(wang)延续两位数增长，其(qi)中(zhong)饮(yin)料乳品(pin)、农(nong)副产品(pin)、家电、家具、饰(shi)品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力(li)、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性(xing)或受限，中报业绩有望边(bian)际(ji)改善。

2、🏮 后续如何演(yan)绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维(wei)持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判(pan)断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中(zhong)长期资金(jin)入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例(li)提升(sheng)的趋势(shi)是中期逻辑，有望(wang)使市(shi)场(chang)震(zhen)荡中枢整体(ti)上(shang)移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，表(biao)征资(zi)金环(huan)境(jing)对估值容忍度(du)有一(yi)定约束；二是各方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过(guo)于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定风险。