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“贷(dai)款明白纸(zhi)”既是企业融资成本的“阳光账(zhang)单”，更是金融高(gao)质量(liang)服务(wu)实体经济的“承诺书”。从制度设(she)计上看，这项改革构建了一个透明规范(fan)的融资成本信息披露体系，通过标准化(hua)模板，银行与企业共同确认贷款的全(quan)部成本构成，让原本(ben)分散(san)在抵押登记、担保评估、中介服务等环节(jie)的各种(zhong)费用一目了(le)然，打破了银企之间的信息壁垒。对企业来说，“贷款明白纸”的出现不仅让企业对各种融资费用和收费(fei)主(zhu)体做(zuo)到心中有数，提高了融资透明度，也让企业清晰了解是(shi)否充分享受贷款优惠政策，能够及(ji)时争取政策优惠，或通过议(yi)价合理降低融资成本，提(ti)升了企(qi)业的融资获得感。对银行来(lai)说，通过(guo)“贷款明白纸”可以更全(quan)面了(le)解企(qi)业的融资细节，有利于提供更加精准便利的服务。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市(shi)效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市(shi)场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓(huan)和，交易美联(lian)储降息预(yu)期，主题热(re)度(du)升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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陈健玮：在全球主要市场中🍈💘💗👅🥕，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场💔。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍🥒💓🥒，预测股息率达3.2%🧡🥒🌽💯，其中，银行、电信🥭、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🩰🤬🍓，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存🥒💕。中长期来看🥔🥭🍈👛，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移🥕，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药🥻、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍊🍇，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🤍，在科技、消费🩰、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😻，但是预计在积极财政政策的支持下👘🍎，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍌👚，目前利率仍处于较低水平👞🍅👠，资产荒趋势依然存在。上半年🥕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥻🍌🥿🩳，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍄🥑、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、半年度私募策略表现综述：证券类私募业绩亮眼🍋🍏，量化策略领跑😈🥑💋🥒💕。从大类资产的角度来看，延续一季度的排名表现🩱🤍👢，股票策略．>．宏观策略．>．CTA 策略．>．债券策略。其中，指数增强策略表现最优👚🥬👅，平均收益达 14.20%。“指增 + 期权”复合结构产品是量化私募近年推出的创新型策略👅🌽🩱🍈，在指数增强的基础上叠加期权保护🎒🍊🧅，形成“进攻 + 防御”的双重特性🍉。该策略较为适用于慢牛市和结构性行情，目前头部量化私募已优先布局💝。

2、目前，中國(guó)的金螎(róng)數(shù)據(jù)持續(xù)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，整體(tǐ)宏觀(guān)流動(dòng)性維(wéi)(wei)持在較(jiào)(jiao)爲(wèi)充裕(yu)的水平。其中，**部(bu)門(mén)的螎資對(duì)社會(huì)螎資(zi)總量的貢(gòng)獻(xiàn)尤爲突齣(chū)(chu)，對經(jīng)濟(jì)(ji)邊(biān)際(jì)脩(xiū)復(fù)咊(hé)改善起到了重要支撐(chēng)作用。衕(tòng)時(shí)也爲股票市場(chǎng)持續上行，創(chuàng)造良好的金(jin)螎環(huán)境咊金螎條(tiáo)(tiao)件。