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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束(shu)等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智(zhi)能家居家电等(deng)领(ling)域。综(zong)合以上，行业配(pei)置方面重点(dian)围绕(rao)传统产(chan)能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防(fang)军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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6月工业金属价格多数上涨🩰💝，库存多数下行🥿💯🍓。铜、铝👿🥾🍑、锡、钴、铅价格环比上行，锌👚🤍💟🍓、镍价格环比下行；铜💟🍓🥥、铝、锌🥬💖👜😻🍏、锡🥿、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方面，黄金期现价格下行，白银期现价格上行🥥🍊。小金属方面👡😻，锑价格下行🍒🍏，稀土价格上行👞。

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1、趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)(sui)然恆(héng)生指數(shù)(shu)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水(shui)平，但(dan)科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)(ye)仍(reng)有比較充分的上行空間(jiān)(jian)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科(ke)技指數2025年的(de)EPS增(zeng)速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比(bi)之(zhi)下，滬(hù)深300指(zhi)數的(de)EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具(ju)有一些(xie)優(yōu)(you)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)(shi)間(jian)來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的(de)驅(qū)動(dòng)(dong)能力(li)可能(neng)會更加明顯。

2、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳(jia)。因此，我们根据“高成交、低波(bo)动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合(he)构(gou)造详情见2023年8月5日报告《提炼(lian)大宗交易背后蕴含(han)的超额信息——量化选股(gu)系列报告之十一》）