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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🤬👿，但5💘🧄、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🍆。结合工业企业盈利、库存周期👿💖、合同负债增速🍒、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👜🥭🥻💘，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥝🍋🧅，业绩有望改善👅😡💓；2）中游制造领域🍌，部分领域景气度有所回暖💘💔，中报盈利或有改善，如汽车🍎🍄、光伏👚、自动化设备等🥔；3）消费服务领域👠😻，受益于扩消费政策提振🥕🍊🧄、电商平台大促、五一端午等多重假日**🤍😈，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😡👢🥦；此外贵金属🩱😈🍇、燃气💔😡👞、电力、农化制品👞、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🎒。

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2、第三👄🎒，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍒💕🥬，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🤬💌，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍓🥾，市场风险偏好整体回暖🧡👘🧄。