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华西证券(quan)进(jin)一步指出，海外方面(mian)，尽管美联储内部分歧仍较大(da)，但(dan)随着地缘风险降温和油(you)价回落，市场已开启降息交易。国内方面，上周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖(nuan)并再度打开震荡中枢上沿。国内政策“稳(wen)增(zeng)长”也需要宽松(song)的货币(bi)环境，国内外降息(xi)空(kong)间打(da)开将有利于推动(dong)A股估值的(de)抬升。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍅🎒💋，工业企业盈利数据👝、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🥔👙🩲🥿，半导体🍑、光学光电子👙😻👿、消费电子🥭🤍💖、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💓🤬🥭，算力租赁订单持续落地🍏🌽💓💯，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🤬💖👙，受益于扩消费政策提振🍒、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👠👘🍏、农副产品、家电、家具、饰品👞🧡👢👜、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💘🍏👢🥾；此外贵金属、燃气👘、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥻🍅，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍑🤍🥑。

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6、上半年，自繁自养模式下的生猪养殖利润跟随猪(zhu)价延续下行趋势。然而，受到仔猪价(jia)格波动(dong)的影(ying)响，外购(gou)仔猪养殖模式下的养殖利(li)润受到来自猪价和成本的共同影响作用下(xia)，呈现增加后回落(luo)的表现。从绝对数值来看，目前生猪养殖利润仍未正，尚未进入亏损周期。卓创数据显示(shi)，6月(yue)26日，自繁自养养殖利润179元/头，较年初减少199元/头，外购仔猪养利润202元/头，较年初减少28元/头。

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