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工业硅三季度供应压力加剧🩲👢🩰，但需求仍然偏弱，下半年核心区间6200-8000元/吨，价格下跌贴近行业最低现金成本🍏，后续需关注硅厂减产风险👛🥒👿。多晶硅光伏抢装结束终端需求走弱，价格阶段性承压，下半年核心区间 31000-38000 元 / 吨🥾👅，后续供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素。

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仕佳光子(zi)对福可喜玛的布局(ju)也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙(huo)人出资(zi)1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基(ji)金(jin)主要围绕光电(dian)子产业链上下游(you)布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协(xie)议，拟收购福可喜玛53%股权。

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往后去看，7月将公布的6月就业(ye)和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税(shui)政策的影(ying)响将会(hui)有所显现。目前(qian)市场对7月的降息预期不是很高，所以可能(neng)还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降(jiang)息预期推迟，导致美债收益率出现阶(jie)段(duan)性上行；如果就业人数(shu)远不及(ji)预期(qi)，则可能使得降(jiang)息预期(qi)进一步提升(sheng)，从而引致美债(zhai)收益率下行。需要关注7月降息预期变(bian)化对市场的扰动。

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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产(chan)增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收(shou)益明显。估值类因子中，EP因子(zi)和BP因子在综合(he)行(xing)业正(zheng)收(shou)益明显(xian)。残差波动(dong)率因(yin)子和流动性因子在非银金融行业正收(shou)益明显。市值风格上，本(ben)周综合、通信行业大市值风格显著(zhu)。

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1、我們(men)認(rèn)爲(wèi)，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在2026年至2027年疊(dié)加，構(gòu)(gou)成牛市(shi)的覈(hé)心區(qū)間(jiān)(jian)。近期A股曏(xiǎng)(xiang)下力度弱，曏上力(li)度強(qiáng)(qiang)，也在(zai)提示市場(chǎng)更多(duo)關(guān)註長(zhǎng)期積極囙(yin)素。也要承認，噹(dāng)下行(xing)情距離(lí)牛市啟(qǐ)(qi)動(dòng)仍(reng)有一定差(cha)距。主要體(tǐ)現(xiàn)(xian)爲(wei)：總量基(ji)本麵預(yù)期偏弱(ruo)，結(jié)構性(xing)改善還(hái)不昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金(jin)預期依然割裂，關註基本麵(mian)趨(qū)勢(shì)(shi)的投資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短期可能還有愽(bó)弈性的指數(shù)衝(chōng)高，2025年二季度至三季度仍維(wéi)持中樞(shū)偏高震盪(dàng)市判斷(duàn)。

2、消息面上(shang)，6月24日至26日，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科(ke)技大会在(zai)盘锦(jin)举行。大(da)会由中国(guo)石油和化学工业联合会主办，中国化工学会联合主办，聚焦全球行业(ye)技术(shu)前沿与战略趋势，为企业提(ti)供转型升级解决方案，切实推动行(xing)业发展(zhan)从理论探讨(tao)迈向实际(ji)产(chan)业(ye)落地。