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截面波动率来看😠👅，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱🍒🥒👢。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景(jing)氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口(kou)方(fang)麵(miàn)(mian)，由于我國(guó)集成電(diàn)路(lu)對(duì)美齣口依(yi)顂(lài)度較低(di)，集(ji)成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半(ban)導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加(jia)速，半(ban)導體(ti)、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改(gai)善。

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Counterpoint Research的报(bao)告显示(shi)，2025年一(yi)季度(du)的全球手机SoC处理器(qi)市场上，联发科份额为36％排第一，高(gao)通28％，苹果17％，紫(zi)光展锐以10％位列第四。

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1、那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II😡🥿，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🩲👢💌，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🍏，成长性最好👅👄🍄，不容易受到估值约束的行业🩲，也就是说👢🤬🎒，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🥭。因此，我们也说🍇😻，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

2、根据声明💘，加拿大取消数字服务税以推进与美国更广泛的贸易谈判。加拿大总理卡尼与美国总统特朗普一致同意，各方将重启谈判，以期在2025年7月21日前达成协议。