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相比(bi)2014年底(di)和2019年初，当(dang)前市场从估值(zhi)上(shang)来看(kan)可能(neng)还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如(ru)果美联储在7月意外降息，并(bing)且中国央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市场情绪的(de)一个催化。从板块轮动来看(kan)，活跃资金或正从医药和消费切(qie)向科(ke)技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季(ji)度末到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志(zhi)着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程(cheng)全面加(jia)速东移，下一个阶段的行情逻(luo)辑可能是电气化领域(yu)全产业链变现能力的提升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将(jiang)带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工(gong)是三季度寻找结(jie)构性机(ji)会的重心。

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2、注：中证银行指数近5个(ge)完整年度涨(zhang)跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业(ye)绩不预示未来表现。