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风格层面，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就(jiu)业(ye)数据可(ke)能导致(zhi)市(shi)场对美联储(chu)降息预(yu)期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季(ji)度例会(hui)提到(dao)“用好用足存量政策，加(jia)力(li)实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基(ji)于以上，我(wo)们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡(heng)。

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1、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中👿，时间从2.5~3年不等👞🥕。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🍓👘。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🍏。

2、何涛：我当时管(guan)直营渠(qu)道、供应链，参与了讨论，是重要的被参考对象，但没提任(ren)何建议，因(yin)为当时我觉得无论你(ni)给(gei)我什么车，我(wo)都能卖(mai)出(chu)去。