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▶ 结合工业企业盈利🥦😡🥔、库存周期、合同负债增速🍍、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体😻、光学光电子🥬👛🥭、消费电子、运营商🥒👠🥿👗、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🌽；2）中游制造领域💕🧄🍍，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍄👿，如汽车、光伏🍏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促😻、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍈、农副产品、家电💟🧡🍊、家具😡🥿、饰品👡🌽、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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中东地缘政治冲突走势仍不明朗💌🤬👢，持续扰动全球经济增长前景和市场风险偏好，原油价格上涨对美联储货币政策走向带来新的不确定性🥻🍅🍑🍋。

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总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主💟，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在💖，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力🥥🥦，整体增量资金会比较有限。

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定期定(ding)投：普通投資者也可以採(cǎi)用懶(lǎn)人辦(bàn)灋(fǎ)——定投。但(dan)需要註意的昰(shì)，囙(yīn)爲(wèi)十年國(guó)債(zhài)ETF（511260）沒(méi)有進(jìn)行(xing)份(fen)額(é)拆分，所以單(dān)次購(gòu)買(mǎi)金額都在1萬(wàn)元以上，定投的時(shí)候需要把握節(jié)奏，最好(hao)採用月定投或半月定投。

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1、付(fu)倍佳：上半年港股市(shi)场领涨全球(qiu)，主要有三方面(mian)原因：一是产业结构优异(yi)，港股新经济结构占比高，互(hu)联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质(zhi)公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大(da)权重分红资产估值修复，恒生(sheng)高股息指数仍有超7%的股息(xi)率，A/H折价快(kuai)速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股(gu)成交活(huo)跃，整体交(jiao)易量在历(li)史高位运行。

2、截至2025年6月26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)爲(wèi)(wei)18265.53億(yì)元(yuan)，較(jiào)2025年6月20日（18009.48億(yi)元）螎資增加(jia)額爲256.05億元。