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（3）就供需平衡咊(hé)庫(kù)存來(lái)看，在沒(méi)有齣(chū)現(xiàn)減(jiǎn)産(chǎn)之前，工業(yè)硅(gui)纍(léi)庫預(yù)計(jì)延續(xù)，三季度過(guò)賸(shèng)壓(yā)力加大。四季度受枯水期季節(jié)性變(biàn)化，過賸預(yu)計有所緩(huǎn)解。

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行业层面，展望7月(yue)份(fen)，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利(li)数据、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标或(huo)能为中报前瞻提(ti)供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中(zhong)在(zai)：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费(fei)政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延(yan)续(xu)两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等(deng)领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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证券(quan)时(shi)报·e公司记者注意到，《股东临(lin)时(shi)提案》背后，系伊泰B股（900948）支持ST新潮相(xiang)关股东发起对ST新潮董事会、监事会的换(huan)届提议(yi)。该提案被ST新潮现任董事会否决，意味着伊泰(tai)B股的掌权进程并不顺畅。

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1、总(zong)量政策方面，6月促消费政策密集发(fa)布。具体(ti)来看，6月18日，国(guo)家发改(gai)委和(he)财政部等相关部门就(jiu)“国补(bu)”下一步计划回应称，今年(nian)国家安(an)排3000亿元(yuan)超(chao)长期特别国债资金支持消(xiao)费品以旧换(huan)新，目前已向地方下达了共计(ji)1620亿元(yuan)资金，剩余资金将有序下达(da)。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政(zheng)部(bu)、商(shang)务(wu)部、金融(rong)监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩(kuo)大消费的指导(dao)意(yi)见(jian)》。《意见》从支持增强消(xiao)费能力、扩大消费领域金融供(gong)给、挖掘释放居民消费潜力(li)、促进(jin)提(ti)升消费供给效能、优化消费环境(jing)和政(zheng)策支(zhi)撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强(qiang)调要支(zhi)持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需(xu)求。同日，国家发展改革委等(deng)五部(bu)门发布《关于打(da)造消费新场(chang)景培育消费新增长点的措施(shi)》（以下简称《措施(shi)》）。《措施》提出，培育餐饮消(xiao)费新(xin)场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励(li)各地发布餐(can)饮美食指(zhi)引，因地制宜打造“美食名村”“美食(shi)名镇”，推广中华(hua)传统饮食(shi)文化。地方上(shang)，6月以(yi)来，江苏(su)省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消(xiao)费政策(ce)。

2、具(ju)体来看，饮料乳品(pin)受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产(chan)端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力(li)扩围，叠加“618”大(da)额(e)补贴(tie)，内需表(biao)现亮眼，5月(yue)家用电器音像器材(cai)零售(shou)同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零(ling)售额同比中枢较一季度明显(xian)抬(tai)升，扫地机器人等智能家电需(xu)求持续回暖；家具零售在地产消费(fei)偏弱的(de)背(bei)景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速(su)均超20%，主(zhu)要受益于国(guo)补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续(xu)降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之(zhi)下或有(you)承压，对业绩(ji)形成(cheng)一定拖(tuo)累。此外受益于(yu)金价上(shang)涨(zhang)，4、5月份金银珠宝零售保(bao)持20%以(yi)上增速；文娱用品零售同(tong)比(bi)增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。