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中原证券指出，随着(zhe)行业景气度(du)不断下(xia)滑，2023年开始行业固定资产投资增速(su)有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能(neng)过剩的压力有望逐步(bu)缓解。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装(zhuang)等领域内外需求带动(dong)，化工领域需求有望(wang)出现(xian)复(fu)苏。未来(lai)随(sui)着我国宏观经济持续向好(hao)，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡🍄💛👘，大盘风格略占优。具体来看，风格方面🥝👜🍎😡，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%👡👡💛。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%🥝💯💗🩱。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風(feng)格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)(li)史來(lai)看(kan)，近十年7月市場風格相對均衡，大(da)盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性(xing)方麵，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對(dui)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)(chu)降息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)(xiu)正，對(dui)短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例(li)會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量(liang)政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變(biàn)化。第四，市場交(jiao)易咊增(zeng)量(liang)資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)(xian)偏好(hao)整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風(feng)格或相對均(jun)衡。

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但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位🥾🥔，需要股票本身发生变化😡。从历史来看👜🌽，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基本面的力量🍌👞👿。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善💗💟。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈。

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1、（二）电解铝：宏观内需相对偏弱🩳👄👡，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测👠🩳💔🍋，俄乌冲突有持续迹象🩳，俄铝贸易链条转移的预期证伪💞👙，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长🍋👠。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看💟，消费主版块房地产（-70）👠🥻🥿🧅、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨🩰，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象👚，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）🩳🤍👛😠。

2、按2024年收入计💝，集团是位居中国第三位的云通信服务提供商。集团的市场份额占2024年中国云通信服务市场总收入的1.8%👞🥬💗🍌🥻。根据弗若斯特沙利文的资料，集团是中国最早提供云通信服务的提供商之一。根据同一消息来源，集团是中国少数能够提供AI驱动的通信服务的提供商之一。