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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🥻💯。展望后市🥭🍌🥒💟，汇率对我国货币政策的制约明显减弱💕，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🥥👅🥭👄。

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盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要(yao)受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素(su)影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中(zhong)游设备保(bao)持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频(pin)景气(qi)指标，预计(ji)中报(bao)业绩有望(wang)延续较高增速或改善(shan)的领域主要集(ji)中在(zai)：1） TMT领域(yu)，半(ban)导体、光(guang)学光电(dian)子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加(jia)速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域(yu)，受益(yi)于扩消费(fei)政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护(hu)理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际(ji)改善(shan)。

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1、据香(xiang)港联交所最新数据显示，6月(yue)24日，冯稼乔增持亨得利（03389）9172.36万股，每股作价0.1010港(gang)元，总金额约为926.41万港元。增持后最(zui)新持股数目(mu)约为7.49亿股，持股比例为17%。

2、“天(tian)下没有不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后(hou)就(jiu)撒展，三个多月时间真快，感谢各位热爱艺术的朋友指导。”龙美术馆创办人刘益(yi)谦6月29日18点多(duo)在朋友圈发文说。