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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥔👅，工业企业盈利数据🥕🤍、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🍆，半导体、光学光电子🌽👘、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍍💋，业绩有望改善；2）中游制造领域👛，部分领域景气度有所回暖👢，中报盈利或有改善，如汽车😈、光伏💋👝🍋🩱、自动化设备等🌽🥦💗；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥭💟、电商平台大促、五一端午等多重假日**👞😻🩲，有望延续两位数增长💕💌，其中饮料乳品、农副产品🧡🥔🍑、家电👢💖😡😡、家具🍎🥝、饰品🧡🤍🥾🤍、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品👝👜、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍊🥭💘😻，叠加供给刚性或受限🧄，中报业绩有望边际改善🧅😻👘🍏。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🥻🍓💝💖，依然呈现**开支托底经济🍏🩳🍋、消费出口相对强🍇👡🍓、新经济领域热点频出👝🥦，地产国内投资相对较弱的状态🍆🍅👞🍌🍇。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🍒👠。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🍈。但边际来看🥻，6月开始💖🥔🥻，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🥒🥭🍒🧅。

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這(zhè)(zhe)一比(bi)例大約(yuē)昰(shì)十年前此類(lèi)計(jì)劃(huà)數(shù)量的兩(liǎng)倍。更值得一提(ti)的昰，在今年報(bào)告涉(she)及的(de)僱(gù)主計劃中，近三分之二將(jiāng)默認(rèn)儲(chǔ)蓄率（即新繳(jiǎo)費(fèi)(fei)者工資中轉入(ru)僱(gu)主(zhu)退(tui)休計劃(hua)的比例）設(shè)定爲(wèi) 4% 或更高。約 30% 的計劃將(jiang)默認儲蓄率設定爲(wei) 6% 或更高，這一比例(li)幾(jǐ)乎昰 2015 年選(xuǎn)擇(zé)(ze) 6% 或更高比例的計劃數(shu)量的(de)兩倍。

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匈牙利外长(zhang)彼得・西雅尔(er)多（Peter Szijjarto）周日表示，美国**已(yi)取(qu)消此前阻碍匈牙(ya)利包科什（Paks）核电站扩建计划的制裁。

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1、6月27日晚，国内光芯片龙头(tou)仕佳(jia)光子(zi)发布公告(gao)称，正在筹划通过发行股份及支付现金的(de)方式购买东莞福可(ke)喜玛通讯科技(ji)有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套(tao)资金。公司股票(piao)将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段(duan)，福(fu)可喜玛的(de)估值尚未最终确定，本次交易预计(ji)构成关联交易，但不会(hui)导致公司实际控制(zhi)人发生(sheng)变更(geng)。

2、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会🧄。会议研究了下阶段货币政策主要思路🍄👡，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性🍇、针对性👝、有效性🍆👠💟🧡，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况👚🍒🩱，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度🩱，使社会融资规模🍅🤬🍈💕、货币供应量增长同经济增长🍆🩳、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导🤍，完善市场化利率形成传导机制😻🍒🍅，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降🤬😠🥥。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况🍓🥬，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性💗🍊，稳定市场预期👡🍓🥑，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。