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中国证监会近日表示🩲，将坚持“追首恶”与“打帮凶”并举，进一步强化对财务造假责任人及配合造假方的追责，通过强化行政、民事、刑事立体化追责体系，全面惩处财务造假的策划者👚🤬、组织者🩳🥔🍎🍓、实施者、配合者💓🤍👝，坚决破除造假利益链、“生态圈”。同时，对于主动整改、积极配合调查有立功表现的相关配合造假主体等，将通过依法从轻🍄💗、减轻或不予处罚等方式🍇👗，予以从宽处理🍄🩱🍇👡🍆。

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具体来看，汽车受益于“以旧(jiu)换新”政策提振与出(chu)口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量(liang)延续较高(gao)增长，叠加(jia)对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞(chang)口风险较小，外需维持韧性增长，重卡(ka)受益于(yu)国四淘汰、新能源(yuan)替代等，销量边际改(gai)善，中期业绩增(zeng)速(su)有望迎(ying)来拐点。二季度太阳能电(dian)池产量及装机(ji)量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光(guang)伏中期(qi)业绩或(huo)迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大(da)，叠加人形机(ji)器人产(chan)业化提速，特斯拉Optimus量产在(zai)即，核心零部件企业率先(xian)受益，自动化设备板块中期业绩有望延(yan)续较快增长。

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1、（1）供应方面，2025 年全球锡生产面临诸多扰动(dong)，佤邦复产时间不断推迟，印尼精炼锡生产和出口恢复偏(pian)慢，刚果（金）动(dong)乱(luan)导致 Alphamin 停产及当地手工采矿受到冲(chong)击，国内银漫矿业因安全事故停(ting)采，均加剧了市(shi)场对供应的担忧(you)。不过，当前大部(bu)分国家或地区供应扰动已逐步平(ping)息，唯有(you)缅甸佤邦复产节奏仍存变数，此外征(zheng)收 30% 的实物税也(ye)会减少出口中国的量。据此，我们预计 2025 年全球矿山和精锡产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万(wan)吨(dun)和 37.1 万吨，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨。

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