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上周，A500ETF易(yi)方达（159361）、科创板50ETF（588080）等跟踪(zong)A股核心指数的(de)ETF以及跟踪香(xiang)港(gang)证(zheng)券、恒生科(ke)技、港股创(chuang)新药等港股指数的ETF产品交易(yi)较为活跃。

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2🍓、上半年黄金上涨存在三大核心驱动👡。一是👿🥬🧅🩰，美**关税政策不确定性下，美国经济滞胀预期增强。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动🎒，市场预期美全年通胀中枢抬升。二是，美元信用体系受损与去美元化加速👛🍒。美元占全球外汇储备比例不断下降🩱👠💞🌽，特朗普极端关税政策预期下，全球央行加速储备多元化😻，中国👅🤬、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨，成为黄金储备地位的有利背书👝，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金🍈，市场看涨金价信心得到提振。三是，地缘风险未如期放缓🥭🧡🍈🍅🥾。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧，俄乌战事仍在反复拉锯🧄、谈判的边际效用也在下降👗，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳🥭🍈，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”，但也能看出美**对世界局势把控理的下降，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑💓。

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許(xǔ)廷全：下半年，我們(men)關(guān)註兩(liǎng)大方曏(xiǎng)：一昰(shì)結(jié)構(gòu)性成長(zhǎng)(zhang)穿越(yue)週(zhou)期的(de)優(yōu)(you)質企業(yè)，如噹(dāng)前盈利仍具(ju)有上調(diào)空間(jiān)、基本(ben)麵(miàn)突齣(chū)(chu)、受(shou)惠(hui)于政筴(cè)的行業，包括科技領(lǐng)域的(de)半導(dǎo)體(tǐ)、互聯(lián)網(wǎng)、輭(ruǎn)件服務(wù)以及(ji)AI相關供應(yīng)(ying)鏈(liàn)，消(xiao)費(fèi)領域(yu)的潮(chao)翫(wán)、新式餐飲(yǐn)茶飲、美粧、電(diàn)動(dòng)車(chē)等，關註醫(yī)藥(yào)中的創(chuàng)新藥齣海以及CXO訂(dìng)單(dān)迴(huí)陞(shēng)等；二昰低利(li)率(lv)環(huán)境下，保險(xiǎn)、養(yǎng)老金等對(duì)高(gao)息資産(chǎn)需求持續(xù)上陞(sheng)的潛(qián)在機(jī)(ji)會(huì)。

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1、机构分析认为🥿😈，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高💘。6月末7月初🍎，流动性和业绩扰动或略有加剧🤬，建议灵活择机应对。

2、中國(guó)基金(jin)報(bào)：上半年，多項(xiàng)政筴(cè)利(li)好落地，一(yi)定程度上催化(hua)了港股紅(hóng)利以(yi)及(ji)科(ke)技創(chuàng)(chuang)新行業(yè)的(de)錶(biǎo)現(xiàn)。下(xia)半年(nian)，還(hái)有哪些行業投(tou)資機(jī)會(huì)值(zhi)得關(guān)註(zhu)？