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货币政策在(zai)市(shi)场(chang)见底(di)的过(guo)程中也起着重要作用，但是货币政策需要累(lei)计效应，市场见底往往是经历(li)了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之(zhi)后。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间🧄、基本面突出🍈💓🥑、受惠于政策的行业🥑👛，包括科技领域的半导体🧅💖、互联网🩱、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩👝、新式餐饮茶饮🍋👡🥿、美妆🥑、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下🍌🍉👛，保险🥥🥕🥝、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🍑🍑🍊，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍒，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🥬🥭。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移💗，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥝🥝🍒。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥝；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略💯🥾🍌，而非主动流入💖🧄💕；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期👞、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、“理性投资伴我行”国(guo)泰海通(tong)证券投资者走进(jin)上市公司——爱尔眼科，将(jiang)于2025年6月30日15:00-15:50在全(quan)景网播出，敬请期待！

2、关税锚转向美债锚，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索，其一(yi)， 外部核心驱动(dong)有变，由交易关税不确定(ding)性转向交(jiao)易弱美元强美债（指美债利率高 位），美国例外论(lun)弱化背景下，下半年有望(wang)重(zhong)新演绎(yi)东升西落。其二，伴随降准降息、 存款利率下调(diao)，国有大行通过同业存单补充资本(ben)金的压力提升，货币政策至少不紧，微观流动性边际利于股市。