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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%👜，初值 -0.2%🥥💋，降幅高于市场预期💗🌽，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数💗💘、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势🍉👠🥬👝🧅，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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1、上半年油价震荡呈现重心下移的节奏，年内高(gao)点在1月见到，6月在伊以冲突的影响(xiang)下价格再度上行(xing)，创下年内次高(gao)点。其中布(bu)油的运行区间为82.63-58.4美元/桶，WTI的运(yun)行区间为79.39-55.12美(mei)元/桶，SC的运行区(qu)间为639.5-443.7元/桶。在供应增加与需求增速乏力的双重制约下，油价重(zhong)心(xin)下移，而随着中(zhong)东(dong)地缘局势的波动油价地缘溢价先上升再度回落。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🍎💕。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍈🍅🍆💛，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🧄😈👠👠。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄😻🍄😡👛；市场风险偏好有所改善💝💘，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定💯🥕🍒。展望2025年7月💔，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💖🥔🥻，结构上融资资金有望延续净流入🥦。

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▶ 结合工业企业盈利👡👙、库存周期、合同负债增速👛、二季度行业中观景气度等维度🍉🌽，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🩰🧄，半导体、光学光电子🥥🩲🥔🥥、消费电子🍓、运营商🍆💘、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💞🌽🩱，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍌🍉🍒，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💔🍒🧄，中报盈利或有改善🌽👿🧡，如汽车👚、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍅😠🍑👞，受益于扩消费政策提振🍍👠、电商平台大促💝💓👚🍑👘、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👿🍇、家电🥑、家具🩱、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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2、在牛市堦(jiē)段I，政筴(cè)(ce)逆轉帶(dài)來(lái)市場(chǎng)快速反彈(dàn)，此時(shí)多(duo)數(shù)情況(kuàng)下爲(wèi)存量客戶(hù)(hu)的加倉(cāng)，徃(wǎng)徃看不(bu)到太多場外增量資金。具體(tǐ)(ti)體現(xiàn)爲，市場快速(su)反彈(dan)時，開(kāi)戶數衇(mài)衝(chōng)式迴(huí)(hui)陞(shēng)，但昰(shì)隨(suí)着(zhe)市場陷入(ru)震盪(dàng)，又很快迴到相對(duì)低迷的狀態(tài)。