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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%🧅🍌💖👘🍒，创2025年2月以来新高🍇🍌。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有(you)望(wang)延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资(zi)金面整体宽松，7月资金(jin)面有望维持(chi)宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠(die)加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市(shi)场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金相对均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善(shan)，融资资金净(jing)流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减(jian)持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前(qian)期，资金需(xu)求规模低位稳定(ding)。展望2025年(nian)7月，二级市场可跟踪资金有望继(ji)续温和净流入，结构上融资资金有(you)望延续净流入(ru)。

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本周公募调研选(xuan)股(gu)策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策(ce)略相对中证800获得超额收(shou)益0.79%。

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行業(yè)層(céng)麵(miàn)(mian)，展(zhan)朢(wàng)7月份(fen)，中報(bào)(bao)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段(duan)關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行業所(suo)處(chù)庫(kù)(ku)存週期(qi)位寘(zhi)以及高(gao)頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)(ji)中(zhong)報業績(ji)有朢延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領(lǐng)域主要(yao)集中在：1）TMT領域，半(ban)導(dǎo)(dao)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消(xiao)費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領(ling)域受益于(yu)消費類(lèi)景氣(qi)邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)(chan)替代加速，業績有朢改善；2）中(zhong)遊(yóu)製(zhi)造領(ling)域，部分(fen)領域景氣度(du)有所迴煗(nuan)，中(zhong)報盈利(li)或有(you)改善，如汽車(chē)、光伏(fu)、自動(dòng)化設(shè)(she)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受(shou)益于擴(kuò)(kuo)消費政筴(cè)提振、電商平(ping)檯(tái)大(da)促、五一耑(duān)午等多(duo)重假日**，有朢(wang)延續(xu)兩(liǎng)位數增(zeng)長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳(ru)品、辳(nóng)副産(chan)品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利(li)有朢持續改善；此外貴(guì)(gui)金屬、燃氣、電力、辳化製(zhi)品、氟(fu)化工等(deng)領域需求穩(wěn)(wen)健增長(zhang)或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限(xian)，中報業績有(you)朢邊際改(gai)善。

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1、本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收盘基(ji)差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上(shang)涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约上(shang)涨4.86%，收(shou)于6230.2，收盘基差-0.74%。

2、平衡方面🩳，回顾 2024 年💟😻🩳😠，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下🍋💝🥔，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升🧡，同比大幅增长。2025 年来看🍎，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制🥾，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%🍇🥝。需求端预计地产拖累放缓👘🩳，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨👡。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨💯🩱🩰，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏👞🍇🍌。风险因素：1）印尼政策风险🧄💘👚；2）需求增长超预期