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最终6月的(de)行业表现围绕伊朗以色列冲突(tu)升级带来的石油石化、贵金属价(jia)格上涨；军工军贸预期升温；全球(qiu)算力需(xu)求确定性回升，海外芯(xin)片龙(long)头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银(yin)、电(dian)子、军工领涨。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中(zhong)”等级，创(chuang)业板(ban)指处于估值分位数“安全”等级(ji)。

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截(jie)麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500指數(shù)成(cheng)分股橫(héng)截麵波動率環(huán)比(bi)上週上(shang)陞(shēng)，短期Alpha環境(jing)好轉；最(zui)近一週中證1000指數成分股橫(heng)截麵波動率環比(bi)上週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。近一箇(gè)季度看，滬(hu)深300指數(shu)橫截麵波動(dong)率處(chù)于近半年中上分位點(diǎn)(dian)，Alpha環境較(jiào)好；中證500指數橫截麵(mian)波動率處于近半年中下分位點，Alpha環境較差；中證1000指數橫截(jie)麵波動率處于近半年中等分位點，Alpha環境(jing)一般。

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🏮行业配置层面🥻💞🧄，相较于趋势跟随💖💔👿，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍓👘、25/6/12为界🥾🌽🧡，市场共经历过两波较明显的高低切换👜🥦💝，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💯🍈，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥥🥦💋🍈、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💞，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👢、游戏已陆续兑现外💓🧡🤬👙，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍉💛🩲；而另一方面，资金脉冲加速🍌🥾🥦、股债息差性价比进一步降低后🍎💞🧅，也需警惕银行板块的短期波动风险🥥💯💘🍋。胜率方向😈，结合估值🥦🌽😡🍈、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👙，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👄💖🩳💔，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、中国科技产业集团（08111）发布截至2025年3月31日止年度业绩，收入80.4万元，而2024年度并无取得任何收入。毛利为30.3%，而截至2024年3月31日止年度为零🥥🥿🥝。

2、有业内人士表示🩱🍌🧄，充电宝的3C认证要求🩱👄🥥，是去年才开始正式纳入强制管理范畴，如果是旧款无标识的品牌商品还相对安全🥾，但有不少卖家趁机蹭热点🥒，将积压的假冒伪劣产品贴上“机场扣留”的标签当噱头🍈，甚至有卖家专门回收残次品充电宝对外出售。这种实际容量虚标🍇、电芯质量差的套壳产品存在存在发热、燃爆等诸多安全隐患。