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6月29日晚9点🥑，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕🩲。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一💌，“天地大观”自3月开幕以来💌，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日💛🍓，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识🤍。

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配置上，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高🍄、估值高分位，下跌风险较大。周期品整体景气弱势，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化、预期低迷😻👿。金融股优势仍在且有进一步强化的基础。因此综合考虑下🧅，可关注三条主线。

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据统计👿👠🍌🍊，6月29日🍓🥦，暂无A股上市公司披露增持情况🥒🧡。包括磁谷科技、秦港股份、久日新材🥥、通用股份🍓、亿华通、新乳业🍋🧄、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🍄，生鲜乳价格同比降幅持续收窄💗🩱，5月乳制品产量同比增幅扩大😠🧄，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🩰🤍；家电受益于“以旧换新”加力扩围🌽🩰🥝，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%👠🍈，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升💯🌽🥕，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4🍉💗🍆、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🍄👚🥑，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨👘，4💌🍇👅💝、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速👛；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🍇🍈、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、田希蒙：Wind数(shu)据显示，截至6月27日，恒(heng)生指数市(shi)盈率(lv)（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝(jue)对估值处于全球洼地。横向(xiang)对比(bi)，恒生指数(shu)的市(shi)盈率显著低于标普(pu)500指(zhi)数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远(yuan)低于(yu)纳斯达克指(zhi)数的34.8倍。从行业层面来看，港(gang)股通(tong)互联网(wang)和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表(biao)现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但(dan)港股整(zheng)体仍处于“资金盛+资产荒”的(de)结构性(xing)行情中(zhong)。

2、风格(ge)层面，我们认为7月市(shi)场风(feng)格可(ke)能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨(zhang)，市场风险偏好(hao)整体(ti)回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。