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6月美(mei)联储降息预期有所升温，美元指(zhi)数下(xia)行，外资交易(yi)活跃度有所(suo)回升， 6月日均成交额从5月(yue)前值1388亿元上升至1494亿元。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👘🥾💔，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%👡。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥒🥕🍈。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍏😈🍋。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🩱，虽然有反复🍒👛💕，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🥑😈。A股面临的外部环境扰动降低🍋👝👝。

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1、风(feng)格(ge)层面(mian)，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四(si)，市场交易(yi)和增量资金层面(mian)，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大(da)盘(pan)风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。

2、展朢(wàng)后市，7月份市場(chǎng)將(jiāng)迎來(lái)一些更爲(wèi)清晳(xī)的交易(yi)抓手(shou)，但衕(tòng)時(shí)不確(què)定囙(yīn)素也將有所增多，定價(jià)主線(xiàn)可能會(huì)(hui)圍(wéi)繞(rào)“內(nèi)部政筴(cè)醞(yùn)(yun)釀(niàng)+中報(bào)業(yè)績(jī)披露+外部變(biàn)化陞(shēng)溫(wēn)”做文章，市場波動(dòng)率也可能隨(suí)之放大(da)。屆(jiè)時，小盤(pán)股抱(bao)糰(tuán)(tuan)或有鬆(sōng)動，市值(zhi)風(fēng)格可能曏(xiǎng)中盤有所傾(qīng)斜，日歷(lì)傚(xiào)應(yīng)也顯(xiǎn)(xian)示7月份(fen)中盤成長(zhǎng)風格相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)(you)。