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往后(hou)去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预(yu)期（7月(yue)30日），或许关税政策的影响将会(hui)有所显(xian)现。目前市场对7月的降息预期(qi)不是很高，所以可能还(hai)是要(yao)边走边看。如果通(tong)胀超预期上行，则可(ke)能使(shi)得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶(jie)段性上行；如果就业人数远不及预(yu)期，则可能使(shi)得降息预期进一(yi)步提升，从而引致美债收益率下行。需要(yao)关注7月(yue)降息预期变化对市(shi)场的扰动。

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华创(chuang)证(zheng)券固定(ding)收益首席分析师周冠南认为，货币政策在总量(liang)上保(bao)持(chi)宽松取向，以应(ying)对国内需求(qiu)不足与(yu)外部不确定性，但货(huo)币政策操作的形式和(he)节奏具有较高的灵活性。

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1、配寘層(céng)麵(miàn)(mian)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)(xiang)內(nèi)部(bu)的高低切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)(chuan)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及深(shen)海科技等汎(fàn)科(ke)技方(fang)曏機(jī)會(huì)(hui)。中期(qi)來(lái)看，成長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)(xian)行(xing)情，需重點(diǎn)關註(zhu)明(ming)年二季度，可(ke)能會昰(shì)成長風(fēng)格的(de)一箇(gè)中期柺(guǎi)點(dian)。此外，中期依然看好受益于低利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質(zhi)新消費公(gong)司。

2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🧅😈；偏股基金（股票🥔💘、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🍉、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🍊，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点😡👛👚🍏，一旦在某种因素推动下💔🍌🍄👅，指数站上关键扭亏阻力位👿🥿🥻，扭亏赎回压力缓解🥾🥻🍌🥭🥥，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应💛。从7月开始🍑，这种情况发生的概率越来越高🥥🥦，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段💌💗🥾，指数有望持续上行👿😈👡，当时空间最大👡🍇💋💘、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🥻👙😻😈。