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週五（6月27日），大盤(pán)迴(huí)調(diào)之際(jì)，化工闆(bǎn)塊(kuài)逆市拉陞(shēng)，反暎(yìng)化工闆塊整體(tǐ)走勢(shì)的化工ETF（516020）開(kāi)盤后震盪(dàng)走高，盤中場(chǎng)內(nèi)價(jià)格最高漲(zhǎng)幅達(dá)到1.17%，午后畧(lüè)(lve)有迴落，截至收盤，漲0.67%。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果💔🧡。一方面🍅😈👢，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧👙💝🩳🥿，原油价格显著回落👝💘，带动通胀预期下降，流动性环境改善🤍🍆，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态🍄🍓👄🥾，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🍑，故近期美元资产回流，美股强于欧股👠👅🥥👜、黄金走弱👙😈、美债收益率回落🍒👚💗💕，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🩳💋🧡🩱。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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本周市场在金融、军工上涨助推(tui)下实现强(qiang)势(shi)上涨，交易流(liu)动性改善下微盘股再(zai)度活跃。从后半周市场(chang)表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力(li)，微盘(pan)指数再度面临(lin)技术阻力——当前(qian)市(shi)场尚未(wei)形成再度上攻合力。若(ruo)后市上涨主题不能有效扩散，资(zi)金面不能达成温和放量(liang)配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风(feng)格方面，市场或由小(xiao)盘成长占优逐步转向均衡。

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整体看，1-4月工业企业(ye)盈利有所改善，但(dan)5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓(huan)。结合工业企业(ye)盈利、库存(cun)周期、合同负(fu)债增速、二季度行业(ye)中观(guan)景气度等维度，预计中报(bao)业(ye)绩有望延续较(jiao)高增速或的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费(fei)电子(zi)、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地(di)，半导体(ti)周期复苏(su)与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力(li)、农化制(zhi)品、氟(fu)化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供(gong)给(gei)刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改(gai)善。

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1、6月土地成交溢价(jia)率月环(huan)比下行(xing)，30大中城市商品(pin)房成交面积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋(wu)新(xin)开工面积累计同比降幅收窄，房(fang)屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售(shou)额、商品房销售面积累计同比降幅扩(kuo)大；房地产开(kai)发投资完成额累计同比降(jiang)幅(fu)扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

2、由于每年例如业绩预告💖🥭👗🍅、两会🍄👢🍈、政治局会议🥾🎒🤬、业绩考核等等具有季节性效应👗，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工👅🥦💔、美容护理🤬🍑🍈、社会服务💟、有色、钢铁等。