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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)或能为中报前瞻提供一定的(de)参考(kao)。预计中报业绩有望延续(xu)较高(gao)增速或改善的(de)领(ling)域主要集中在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖(nuan)，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所(suo)回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受(shou)益于扩消(xiao)费政策(ce)提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数(shu)增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等(deng)零(ling)售领域盈利有(you)望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改(gai)善。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑💓🧄，但上行空间也受限💕🩳。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因🩳👛💯🥾，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低🧡💓🧅👠🥿，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本😡👚👛，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿😈🤬🌽🍉👡。解决之道🍓🥾🤬😈，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期💟，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升💝，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩🍏🍊🍅，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面💌🧅🥕，市场之所以屡次冲高回落💌🍆，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”🤬👞🥭🥒，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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（4）就供需平衡和库存来看💝，全年全球依旧过剩 16% 水平，一季度国内碳酸锂社会库存大幅累库，3-6月过剩加剧🍇。三季度预计依旧维持过剩，7-8月过剩幅度大，社会库存和仓单库存将进一步累库，但 9 月或存在阶段性紧平衡🍅🎒，旺季过后价格将进一步回落👜。

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