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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年(nian)7月市场风格(ge)相对均衡，大(da)盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通(tong)胀和就(jiu)业数据(ju)可能(neng)导(dao)致市场对美(mei)联储(chu)降息预期形成修正，对(dui)短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量(liang)政策，加力实施(shi)增量政(zheng)策”，关注7月(yue)政(zheng)治(zhi)局会议的表述变(bian)化。第四，市(shi)场(chang)交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来(lai)上市公司业绩(ji)预告(gao)披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们(men)参考(kao)工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹(chou)码(ma)分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和(he)赛道价(jia)值等(deng)多个维度(du)，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化(hua)学(xue)制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计算机等(deng)。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善(shan)的赛道：固态(tai)电(dian)池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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6月26日至28日，在第14届中国（广州）国(guo)际金融交易博(bo)览会（下简称金交会）期(qi)间(jian)，广州期货交易(yi)所（下简称广期所）通过实物(wu)展览、展板展示、视频直(zhi)播等多(duo)种形式，全面(mian)展现广期所(suo)服务绿色转型发展的成果，着力宣传中国期货市场高质(zhi)量发展重要成果(guo)。同时，广期所联合广东(dong)证监局、广东证券期货业协会、期货日报(bao)社等机构，以“‘绿’动新能(neng)源，解锁‘期’精彩”为主题，举办了“2025年期(qi)货助力绿色金融发展”系列活动(dong)，通过“线下圆桌(zhuo)+线上直播”的(de)形式，围(wei)绕做(zuo)好绿(lv)色(se)金融的大(da)文章、期货市场服务绿色金融的赋能效应(ying)、中小投资(zi)者如何理性参与证券期货市场等内容开展系列主题活动，持(chi)续提(ti)升服(fu)务工作(zuo)质效，更好推动期货市场高质量发展(zhan)。

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中国物流与采购联合会副会长(zhang)何辉表示，随着我们一系列政策的实施，制造业供需两端都在逐步(bu)改(gai)善，新订单指数再次回升到了50%以(yi)上(shang)，经(jing)济增长的韧性在进一步增强。

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3月11日，致尚科(ke)技公告称(cheng)，拟将福可喜玛53%的股权以现金(jin)对价3.26亿元，转让(rang)给河南(nan)泓淇光电(dian)子产业基金(jin)（简称“泓淇光电基金”）。此交易(yi)于2025年1月27日(ri)签署框架协议，并于2025年(nian)3月11日通过董事(shi)会审(shen)议。

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1、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🩳👞。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🥿🥕🍈🍏，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人🍆🍏🩱，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后💯🤍，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上👠🥔🍍💘，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%😡👄🥕💝，且继续维持年内两次降息预期🤍🍄，整体降息预期变化不大🩳🥔🍄👗。

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