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所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算(suan)办公室评分显示，与当前法律基准相比，到 2034 年，该法案将(jiang)使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美元。

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行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业(ye)所(suo)处库(ku)存周期(qi)位置以及高频(pin)景气指标或能为中(zhong)报前(qian)瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报(bao)业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域(yu)主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化(hua)设备等；3）消费服(fu)务领域，受(shou)益于扩消费政(zheng)策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等(deng)多重(zhong)假日**，有望延续(xu)两位数(shu)增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品(pin)、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟(fu)化(hua)工(gong)等领域需求稳(wen)健增(zeng)长(zhang)或(huo)回暖，叠(die)加供给(gei)刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际(ji)改善。

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当地时间6月29日，央视记者获悉，4名熟悉美国**内部机密情报的人士称，美国截获了伊朗高级官员之间的通信👞，内容涉及本月美国对伊朗核计划的军事打击，伊朗官员表示此次袭击的破坏力没有他们预期的那么大。

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1、具体来看👙🧡👡👅，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化👠🥥👚，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🍈🥒🧄，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等🥕🩱👜，销量边际改善😠🥭🍏，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化😻，光伏中期业绩或迎来边际改善👘🥬💞。制造业智能化改造需求持续释放🥻🍅💞👿，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🍅😻💛，叠加人形机器人产业化提速🥦，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

2、指增 / 中性策略：Beta 端👢🍈，关注 6 月政策窗口期及量能变化💘👜🥥🥻，小微盘仍有一定上行空间，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险🍍。Alpha 端，超额显著性和稳定性均处于偏强区间，指标共振强度维持上行区间💛，超额环境整体偏暖。对冲端方面，当前股指期货深贴水行情延续🍎🍌，不利于产品建仓💌。展望下半年，我们仍看好指增策略全年的配置价值💋🥿🥕，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险；中性策略暂时持观望态度💘🥭👞，股指深贴水对中性产品影响有限。