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何涛(tao)：那说的(de)稍微有点太高尚了。我和夏珩(hang)商(shang)量过(guo)，不要阻碍公司的变革。夏珩说(shuo)，只要公司能做成，揍他都(dou)可以。揍(zou)我也行。为了把(ba)公司做好，我曾经在公(gong)司的单身公(gong)寓旁边住了三(san)年。

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我们在中期策略(lve)报(bao)告中描述(shu)了本轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指(zhi)数(shu)的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发(fa)A股估值重估(gu)。2025年(nian)中国经济进入真正意义上(shang)的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入(ru)增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年(nian)以来，在(zai)经济结(jie)构调整和资产(chan)荒(huang)的(de)大背景下，无(wu)风险利率(lv)持续(xu)下行，此后银行股股息率相对无风险利率利(li)差收(shou)敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利(li)率(lv)利差收(shou)敛下行对(dui)应(ying)的就是估(gu)值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮增量资金的(de)正反馈机制，不仅会(hui)对市(shi)场走势(shi)产生显著影响，也会对市场风(feng)格的演变起到关键作用。这个逻(luo)辑之下(xia)，高质量类股票可能会估值(zhi)修复(fu)和提升空间更大，是重(zhong)要的选股方向

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1、供应方(fang)面：下半年产能释放增量(liang)有限，炼厂排产仍主要(yao)取决于生产利润和下游实际需求。然而(er)，当前稀释沥青贴水仍维(wei)持高(gao)位，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限。近(jin)期(qi)燃料油及稀释沥(li)青消费税返还(hai)政策调整的预期，或将(jiang)对炼厂加工利润及(ji)开(kai)工水平形成一定提振。虽然随着需(xu)求增加，以及炼油利润改善，山东及河北有原油配额(e)炼厂维持稳定生产(chan)沥(li)青的节奏，但7-8月山东岚桥石化、东明(ming)石化有检修计划，整体山(shan)东河北地炼沥青(qing)增量有限。南方地区(qu)，中石化镇海炼化以及茂(mao)名石(shi)化(hua)沥(li)青产量大幅缩减，缓解南方供应过剩的压力。库存方面，上半年沥青(qing)厂库和社库均位于近五年同期低位运行，厂库(ku)去库节奏更为明显，厂家挺价意愿较为强烈。

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1、尹某光(guang)、漆某華(huá)傢(jiā)庭財(cái)産(chǎn)(chan)主要包括金螎(róng)資産咊(hé)住宅3套、商(shang)舖(pù)8箇(gè)、車(chē)(che)庫(kù)2箇。調(diào)査(zhā)組査明的傢庭實(shí)際(jì)財(cai)産遠(yuǎn)遠低于擧(jǔ)(ju)報(bào)(bao)人反暎(yìng)的(de)傢(jia)庭財産總額(é)。

2、有(you)记者问：近日(ri)，美方(fang)官员称(cheng)，正(zheng)在加紧推进与有(you)关经济体谈(tan)判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期(qi)结(jie)束前与部分国家达成(cheng)贸(mao)易协议(yi)。对于未达成协议的国家，可能单方面设定关税税率。请问商务(wu)部对此有何评论(lun)？答(da)：今年4月以来，美国对全球贸易伙伴加征所谓(wei)“对等关税”，这是典型(xing)的单边(bian)霸凌做法(fa)，严(yan)重冲击多边贸易体制，严重破坏(huai)正常国(guo)际贸易秩序。对此，中方一直坚决反对(dui)。实践证明，只有坚(jian)定捍卫原则(ze)立场，才能(neng)真(zhen)正维(wei)护自身(shen)合法权益。